Gaucho Serenade

Gene Autry i jego pomocnik Frog Millhouse opuszczają Madison Square Garden i Nowy Jork, udając się na zachód, do domu, samochodem i przyczepą dla koni, w której przewożą konia Gene'a, Championa. Odkrywają, że Ronnie Willoughby, młody chłopiec, który niedawno przybył statkiem z Anglii, podstępem dołączył do ich podróży, myśląc, że Gene i Frog zostali wysłani przez jego ojca, aby go odebrać. Ronnie wierzy, że jego ojciec jest dużym ranczerem na zachodzie i nie wie, że jego ojciec, Alfred Willoughby, odbywa karę w więzieniu San Quentin z powodu sfabrykowanych zarzutów przez urzędników firmy pakującej mięso. Aby uniemożliwić ojcu zeznawanie przeciwko nim, urzędnicy firmy, Carter, Jenkins i Martin, zorganizowali porwanie chłopca. W trakcie podróży do grupy dołącza uciekająca panna młoda, Joyce Halloway, i jej młodsza siostra Patsy.