Al sur de Granada

Brenan przybywa do Yegen pieszo, przerywając pogrzeb córki lokalnego cacique. Pada z wycieńczenia z powodu dyzenterii i wkrótce dowiaduje się, że Don Fernando, miejscowy cacique, wyjeżdża z żoną do Granady. Brenan wynajmuje dom Fernando na rok, zatrudnia Maríę jako gospodynię i kucharkę oraz zaprzyjaźnia się z lokalnym mieszkańcem imieniem Paco. Brenan spędza większość czasu na czytaniu, spacerowaniu i próbach pisania poezji. Odwiedzają go na kilka dni przyjaciele: Dora Carrington, chory Lytton Strachey oraz Ralph Partridge. Brenan, który utrzymywał korespondencję z Carrington, dowiaduje się podczas tej wizyty, że ona i Partridge są zaręczeni. Jest zdruzgotany, ponieważ kochał Carrington.