続宮本武蔵　一乗寺の決闘

Po latach tułaczki, podczas której wyrobił sobie reputację największego szermierza w Japonii, Takezo wraca do Kioto. Otsu czeka na niego, lecz on powrócił nie dla niej, a by rzucić wyzwanie przywódcy najlepszej szkoły szermierczej w regionie. Aby udowodnić swoją odwagę i umiejętności, świadomie wpada w zasadzki zastawiane przez uczniów szkoły. Podczas gdy Otsu czeka, Akemi również go poszukuje, wyrażając swoje pragnienia wprost. Tymczasem Takezo jest obserwowany przez Sasaki Kojiro, błyskotliwego młodego wojownika, przekonanego, że może go obalić. Po opuszczeniu Kioto w triumfie, Takezo wyznaje Otsu miłość, lecz w sposób, który ją poniża i samego siebie zawstydza. Ponownie odchodzi sam.