Onimaru Zajin-ken

Kiedyś wychwalany jako „Yotsuya Masamune”, słynny kowal Kiyomaro żył w odosobnieniu w górach wraz ze swoim uczniem, Onimaro. Jednak Kiyomaro, który z powodu alkoholu zaczął cierpieć na drżenie rąk i nie był już w stanie wykuwać satysfakcjonujących mieczy, pewnego dnia wyznał Onimaro prawdę o swojej przeszłości. Trzynaście lat wcześniej Kiyomaro miał potajemny romans z dziewczyną służącą w Ōoku (haremie sioguna), lecz gdy ta przyciągnęła uwagę władcy, odebrała sobie życie. Jej ojciec, przywódca tajnych agentów z Iga (Isao Natsuyagi), obwinił Kiyomaro za jej śmierć i wysłał za nim zabójców, co zmusiło kowala do ucieczki. W trakcie podróży, żałując, że wykuł wiele tanich mieczy jedynie po to, by zdobyć pieniądze na przejazd, poprosił Onimaro o odnalezienie i wyrzucenie tych bezwartościowych ostrzy. Gdy nagle pojawił się zabójca, Kiyomaro powstrzymał Onimaro przed pościgiem, lecz tej samej nocy kowal popełnił samobójstwo.