Letnie niebo

Okuhara Natsu urodziła się w Tokio w 1937 roku. W 1945 roku traci oboje rodziców w wyniku wojny i zostaje sierotą, ale towarzysz jej ojca, Shibata Takeo, przyjmuje ją pod swoją opiekę i przeprowadza się do Tokachi na Hokkaido. W nieznanej krainie, otoczona obcymi ludźmi, Natsu początkowo czuje się zagubiona, lecz dzięki rozległej naturze Tokachi i jego silnym, a zarazem współczującym mieszkańcom, wyrasta na silną dziewczynę. Kiedy Natsu idzie do szkoły podstawowej, spotyka Yamadę Tenyo, który rysuje urocze obrazy koni. Tenyo mówi jej, że w Ameryce popularna staje się animacja, w której obrazy się ruszają, co wzbudza ciekawość Natsu. Po ukończeniu szkoły średniej Natsu udaje się do Tokio, by odszukać brata, i wkracza w świat animacji