魔術士オーフェン

Orphen mieszka w spokojnym mieście i przyjmuje ucznia – Majic Lina, syna swojego wynajmującego. Życie płynie spokojnie i dość leniwie, dopóki Cleao Everlasting nie wraca ze szkoły z internatem i nie wpada na cicho opracowane plany Orphena dotyczące miecza spoczywającego na kominku jej rodziny: Miecza Baltandersów. Okazuje się, że miecz jest w rzeczywistości jednym z trzech magicznych artefaktów, których Orphen będzie potrzebował, aby uratować Azalie, i był to właśnie ten miecz, którego Azalie użyła w eksperymencie zakończonym jej nieszczęsną transformacją. Zanim jednak zdoła go zdobyć, Krwawy Sierpień atakuje miasto w poszukiwaniu miecza. Aby odnaleźć pozostałe relikwie Baltandera, Orphen wyrusza ze swoim uczniem, małą panną Everlasting oraz dwoma niskorosłymi wyrzutkami.