Potępiona megalopolis

Na przełomie XX wieku w stolicy, Tokio, toczy się duchowa walka. W 1908 roku Japonia przechodzi ogromny proces industrializacji pod wpływem radykalnych idei zachodnich. Technologia i polityka coraz bardziej oddalają kraj od tradycji przeszłości, a Tokio staje się głównym centrum tego radykalnego ruchu. W tym samym czasie Yasumasa Hirai, Onmyoji z rodziny Tsuchimikado, zostaje wezwany z Kioto do Tokio, aby wziąć udział w tajnym spotkaniu dotyczącym planów przekształcenia Tokio w najbardziej komercyjne i błogosławione miasto w całej Japonii. Przeciwnikiem Hirai jest Yasunori Kato, zły Onmyoji, którego jedynym pragnieniem jest całkowite zniszczenie Tokio. Yasumasa Hirai i Kato Yasunori spotykają się i walczą o przyszłość Tokio oraz Imperium Japońskiego.