Legendarny premier – Zhuge Liang

Pod koniec dynastii Han Wschodniej watażkowie walczyli o władzę i kontrolę, a Cao Cao trzymał Cesarza w niewoli jako środek do kontrolowania innych panów. Zhuge Liang, utalentowany uczony, przeżył ten burzliwy okres, ale nie nadawał priorytetu sławie i bogactwu. Poproszono go o pomoc w uratowaniu klasztoru przed katastrofą, gdzie odkrył, że wewnątrz znajdują się ludzie współpracujący z rebeliantami Żółtych Turbanów w celu porywania młodych chłopców i dziewcząt. Pomagając porwanej dziewczynie w odnalezieniu rodziny, Zhuge Liang poznał Xiao Qiao z imperium Wu Wschodniego i zakochali się w sobie, mimo jej wcześniejszych zaręczyn z Zhou Yu. Ich miłość została skomplikowana przez te okoliczności. Tymczasem Liu Qi, przyjaciel Zhuge Lianga, był zdeterminowany, by skontaktować się z innymi osobami o podobnych poglądach, aby zbuntować się przeciwko Cao Cao i go zabić. Po dowiedzeniu się o tajnym dekrecie Cesarza, Liu Qi i Zhuge Liang połączyli siły, by zaplanować swój kolejny ruch.