Nad brzegiem wody

Gao Tianyuan i jego żona Zhuo Feng'er żyją w odosobnieniu w górach Tian Shan z powodu usunięcia jego ojca z urzędu. Schodzą z gór, aby zjednoczyć się z ojcem, lecz ten zostaje nagle zabity, a Feng'er przechodzi na stronę lidera Sekty Tianzheng, Ren Wo weihuai. Zrozpaczony Tianyuan zaczyna nowe życie pod fałszywą tożsamością, dopóki nie spotyka Sikong Aoshi i ponownie nie angażuje się w świat sztuk walki. Postanawia pomścić śmierć ojca i zostaje urzędnikiem, ale jego niecierpliwość prowadzi do niebezpiecznego błędu. Później odkrywa, że prawdziwy sprawca chce się zbuntować i zdominować świat sztuk walki, i łączy siły z Aoshi, aby wyeliminować zagrożenie.