Pies myśliwski

Myszka Miki i Pluto wyruszają na polowanie na przepiółki. Pluto płoszy pierwsze, które zobaczą; Miki go karci, ale szybko rezygnuje z nagany. Pokazuje Pluto, jak być aportującym, i ruszają za kolejnym przepiółkiem, ale Miki przypadkowo skacze niedźwiedziowi na nos, myśląc, że to Pluto. Tymczasem Pluto znajduje przepiółki i wskazuje je. Małe zwierzątka wdrapują się na niego i zaczynają mu wyrywać sierść, ale Pluto dostał polecenie, żeby się nie ruszać. Miki w końcu dociera do Pluto, który jest już pokryty małymi zwierzętami, i zdaje sobie sprawę, że śledzi go niedźwiedź. Miki próbuje porozumieć się z niedźwiedziem i cofa się w stronę urwiska, lądując na Pluto.