綿の国星

Kiedy dwumiesięczna kotka Chibi-neko zostaje porzucona przez swoich poprzednich właścicieli, znajduje ją 18-letni Tokio. Choć jego matka jest uczulona na koty i bardzo się ich boi, zgadza się, aby chłopak zatrzymał zwierzę, ponieważ obawia się, że po niezdanym egzaminie wstępnym na uniwersytet Tokio staje się zbyt wycofany. Chibi-neko szybko zakochuje się w Tokio. W swoim mniemaniu kotka jest małym człowiekiem mówiącym ludzkim językiem, choć ludziom wydaje się, że jedynie miauczy; wierzy ona również, że wszyscy ludzie byli kiedyś takimi kotkami jak ona. Pewien kocur uliczny opowiada Chibi-neko o raju zwanym Bawełnianą Krainą, w której marzenia mogą się spełnić.