„W tym społeczeństwie i tak już przegrałeś – nie jestem biała, nie jestem cispłciowa, nie jestem heteroseksualna” – mówi Gem. Razem z Naomi, Gem jest częścią tętniącej życiem monachijskiej sceny Ballroom – queerowej subkultury, której pionierkami były historycznie czarnoskóre i latynoskie kobiety trans. Tutaj, w świecie wywróconym do góry nogami, bycie poza białą, cis-heteronormatywną ramą nie jest wyjątkiem, lecz normą. To życiodajne sanktuarium celebracji, wolne od ciekawskich spojrzeń, obelg czy nieustannej potrzeby uzasadniania własnego istnienia. Jednak w miarę rozwoju nocy granica między eskapizmem a brutalną rzeczywistością zaciera się. W kategorii „Realness” osoby transpłciowe rywalizują o to, kto najlepiej wtopi się w cis-normatywny świat – umiejętność przetrwania, która tutaj jest oceniana jako forma sztuki. Dlaczego te bezpieczne przestrzenie aktywnie powielają osądy świata zewnętrznego i jak stały się wybranym domem? Dzięki surowemu i intymnemu dostępowi do Naomi i Gem, ten dokument bada serce, radość i głęboko zakorzenione zawiłości monachijskiej społeczności Ballroom.