Otapanje vladara

W dziewiętnastowiecznej Czarnogórze wolne terytoria górskie są otoczone przez tureckie wojska, odizolowane od Zachodu i pogrążone w konserwatyzmie, patriarchacie oraz zabobonach. Morlak, poeta i biskup inspirowany postacią historyczną Petara II Petrovića Njegoša, prowadzi swój klan w oporze przeciwko najeźdźcom. Ciężko chory zostaje wysłany do południowych Włoch w poszukiwaniu lekarstwa. Podróż prowadzi go do domu w Neapolu – mieście, które ostro kontrastuje z odizolowanymi wzgórzami jego ojczyzny. Podczas gdy Morlak rozważa sens swojego istnienia, jego wierny sługa Djuko zmaga się z głęboką nostalgią, napędzaną lękiem przed śmiercią pana na obcej ziemi.