仁義のはらわた

Kanto Mutsumo-kai, jedna z czołowych organizacji gangsterskich w Japonii, znajduje się pod dyktaturą Sugo, trzeciego prezydenta klanu Ryujin, oraz Saito, prezydenta organizacji. Toraji (Ozawa Kazuyoshi), który zbuntował się przeciwko tej dyktaturze, lecz został bezskutecznie odizolowany i wydalony, zostaje przygarnięty przez swojego wuja Ryuzo i dołącza do Takematsu Rengokai. Toraji wciela do swoich szeregów grupę lokalnych chuliganów pod wodzą Hiroshiego Maedy (Yasukaze Motomiya) i rozpoczyna wojnę partyzancką przeciwko powiązanej z Kanto Rikukai organizacji Yoshinin-kai. Obie grupy zwiększają swoje wpływy, jednak Toraji zaczyna eksperymentować ze stymulantami i stopniowo popada w obłęd. Wobec Torajiego zostaje uknuty spisek w celu jego zamachu, a Hiroshi próbuje go powstrzymać.